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一面是(shi)保险中介业务流量“退潮”，一面是(shi)抢(qiang)滩资本市场(chang)，一场“逆(ni)周期”的保(bao)险(xian)中(zhong)介IPO潮正悄然上(shang)演。截至2025年(nian)6月，轻松健康(kang)集团、白鸽在线等至少5家(jia)机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登(deng)陆(lu)港(gang)股，却深陷破发困局。与此同时，行业数据(ju)显示，今年来已有超(chao)百家保险中介黯然退场，一些冲刺IPO的(de)保险中介也深陷持(chi)续亏损(sun)、用户流(liu)失的业务困境。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍋🥥，但短期而言💓🍏，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👿，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💛💘🥿。

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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概(gai)率小(xiao)、恐(kong)对市场形(xing)成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑(cheng)托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治(zhi)局会议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐(jian)。同时进一步强化(hua)对银行(xing)、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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