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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅👡，科技非银等进攻性板块占优的格局💋👠👄😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄🍒、消费😻💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟🍏🥝👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖。在流动性和增量资金方面👢，目前利率仍处于较低水平🧅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈🥬。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元👄🥻💟，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金👅🍄🥑🍌。具体体现为🥬🧡👿🩲，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升👜，但是随着市场陷入震荡💌💌🍑🍄，又很快回到相对低迷的状态💋。

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韩国股市周一上涨，追随华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅。韩元兑美元扬升，三年期国债收益率亦上涨。韩国综合股价指数上涨0.91%🍒🩱👠，报3，083.85点👄。受大选后的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%🍄🍋👡🥿，如果涨幅得以维持💖🍋，将创下2020年11月以来最大单月涨幅🥑🎒🍏。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融(rong)资余额、存在显著的正向联动(dong)关系，尤其是在(zai)市场上(shang)行阶段呈现相互强化的特(te)征。私募基金（尤(you)其是量化对冲基金(jin)）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因(yin)此私募基金(jin)规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在(zai)这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

2、量(liang)价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近(jin)1年(nian)日均成交额达4.04亿(yi)元，为全市(shi)场规模最大、流动性最佳*。