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2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力(li)合约涨跌不一。多晶(jing)硅、工(gong)业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦(jiao)煤、纯(chun)碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金(jin)、沪银跌(die)超(chao)1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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（4）供需平衡情況(kuàng)，2025 年隨(suí)着鋅(xīn)錠(dìng)(ding)産(chǎn)量(liang)逐步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)(ji)下(xia)半年鋅錠供需寬(kuān)鬆(sōng)將(jiāng)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，鋅錠庫(kù)(ku)存將逐步纍(léi)積(jī)。預計 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)供需平衡(heng)錶(biǎo)現(xiàn)爲過(guò)賸(shèng)(sheng) 29 萬(wàn)噸(dūn) /25 萬噸。

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行业层面🤬👗🍑😠，展望7月份💖👄👘，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩰🍌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄💛；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝🥭，如汽车、光伏😈👛、自动化设备等😡💞；3）消费服务领域👝👛🍋，受益于扩消费政策提振👢🍒🍊👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💯💗，其中饮料乳品💌👛、农副产品、家电💋🧅、家具🍏、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯🍑🥒；此外贵金属、燃气、电力💯👜🧅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉，叠加供给刚性或受限🥭😡，中报业绩有望边际改善。

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5、地缘方面，需(xu)要关注俄乌冲(chong)突以及中(zhong)东局(ju)势的进一(yi)步演变。最新来(lai)看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响(xiang)欧盟对俄罗斯(si)能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调(diao)俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过(guo)整体(ti)来看(kan)俄罗斯能源的供应和出口保持稳(wen)定，下半(ban)年预计(ji)仍将延续。从中东来看，巴以(yi)问题(ti)继续扰(rao)动红(hong)海，原油运输绕行已成(cheng)为常态。伊以方面，短期(qi)停(ting)火协议约(yue)束仍较(jiao)弱，美伊核协(xie)议仍未达(da)成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面(mian)临不确定性，影响供应预期。在6月(yue)中下旬(xun)展开的这(zhe)轮冲(chong)突中，伊朗处于(yu)被动(dong)地位(wei)且反击能力弱，接(jie)下来的谈判或仍将处(chu)于弱势。这仍(reng)是原油市场下半年面临的最(zui)大的计价(jia)因素之一。

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资(zi)金驱动市(shi)场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无(wu)一不是依靠这种正反馈机制。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最(zui)常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管(guan)相(xiang)较去(qu)年低点已有回升，但港股整(zheng)体估值(zhi)均仍低(di)于长期历史平均(jun)水平，投资性价比(bi)优于(yu)亚洲其他市场及欧美(mei)市场。