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TMT领域在AI创新持续驱动下💗🍓，二季度产销均保持较高景气度🥑😠🥾🍇，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥻🧄，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🤍💓、33.4%🥕🥭🍆。此外算力租赁订单持续落地💓，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👗、运营商👛👢🤍🍇、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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尽管特朗(lang)普特(te)别针对曼达尼(ni) —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长(zhang)安德鲁(lu)・科莫 —— 但(dan)他也对所有纽约市长候(hou)选(xuan)人发出了更广泛的(de)资金威胁。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍉💛，化学制药👡、石油石化🍏、军工电子🤬👡👚👘、航运港口、美容护理、计算机设备👜🍒、通用设备💖🍍、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工🥝、房地产、煤炭🥿🩲💛、基础建设🥦👞👠🧡、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🍅🍅。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强🥻💗🥦💝，资金面整体宽松💞。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥦👡。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👄，央行于6月13日再度公告😡🧄🍑🧡，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作👚🍒🧄。央行继续通过逆回购🥝👛、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛👅。在当前经济数据边际放缓情形下👘，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、據(jù)高盛交(jiao)易部門(mén)(men)的總結(jié)報(bào)告，科技、媒體(tǐ)與(yǔ)電(diàn)信（TMT）闆(bǎn)塊(kuài)的情緒(xù)最爲(wèi)(wei)積(jī)極(jí)，由Peter Bartlett、Peter Callahan咊(hé)Leyla Kamshad領(lǐng)銜(xián)的糰(tuán)隊(duì)(dui)認(rèn)爲，AI熱(rè)潮及宏觀(guān)改(gai)善正持續(xù)推高該(gāi)領域估值，資金(jin)流入顯(xiǎn)著。