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8、从市场端获悉，近期，全球维生素D3原材料供应受限，加剧了市场供需矛盾(dun)，价格呈现(xian)持续上(shang)涨态(tai)势，包括(kuo)国内最大维生素(su)D3生产厂家花园生物，目前国内市场报价已(yi)达到660元/公斤，创下了今年价格新高。

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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规🍅🩳🥦🥑，根据相关法律法规👜😡💗，中国证监会决定对公司立案🍆💋👡💯。

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德固特(te)预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案(an)，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披(pi)露内容与格式准则第26号——上市公司重大(da)资产重(zhong)组》的要求(qiu)，披(pi)露相关(guan)信(xin)息。

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短期市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资本市场(chang)预(yu)期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显(xian)现，保险增配权益，前期(qi)银行逆势上(shang)涨。前期市场中(zhong)枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘(yuan)冲突快(kuai)速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突(tu)破本身也直接推升了风险偏好(hao)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🎒🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🥕🌽。从基本面的角度来看🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🥬💕🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰，但是预计在积极财政政策的支持下💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍋🥕，这为指数后续突破上行🩳🍌💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🥑💞👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑🍒💯。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄。

2、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变💯，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市💝🥻。