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1、当前市场(chang)对(dui)于波动率(lv)和波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并(bing)不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向(xiang)因素催化下波(bo)动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但(dan)短期而言，我(wo)们在短暂(zan)经(jing)历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更(geng)重要的是(shi)判断风格，主(zhu)要是(shi)对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

2、关税锚转向美债锚(mao)，国内货币政策(ce)提供安全垫：宏观视角有两条交易线(xian)索，其(qi)一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定(ding)性转向交易弱美元强(qiang)美债（指(zhi)美债利(li)率高 位(wei)），美国(guo)例外论弱化背景(jing)下，下半年(nian)有望重新演绎东升(sheng)西落。其二，伴随降准降息(xi)、 存款利率下调，国有大行通(tong)过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧(jin)，微观流动性边际利于股(gu)市。