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1、风格(ge)层面，我(wo)们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔👡👝👜👗，这为指数后续突破上行🍇🤍👞🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝，7月科技风格占优的可能性较大🍈。