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田希蒙：风险方面，需(xu)警惕外围摩(mo)擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发(fa)力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口(kou)。

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有记(ji)者问：近日，美(mei)方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对(dui)等关税(shui)”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于(yu)未(wei)达成协议的国家，可能单方面设定(ding)关(guan)税税(shui)率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这(zhe)是典型的单(dan)边霸凌做法，严重冲击多边贸易体(ti)制，严重破坏正(zheng)常国际贸易秩序。对此，中方(fang)一直坚决反对。实践证(zheng)明，只有坚定捍卫原则立场，才能(neng)真(zhen)正维护自身合法权(quan)益(yi)。

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而目前方兴未(wei)艾的(de)新产业趋势也(ye)是市场突破上行的关键力量(liang)，目前市场上正在(zai)演(yan)绎的大产业趋势(shi)包括：AI算力及应用、机(ji)器人、创新药(yao)、新消费、固(gu)态电池、可控核(he)聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等(deng)。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🥥，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）