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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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對(duì)此，蔡定(ding)洲(zhou)闡(chǎn)(chan)述道，在光伏裝機(jī)需求轉(zhuan)弱的揹(bēi)景下(xia)，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前寘以及7月光(guang)伏裝機(ji)需求季節(jié)性下降的影響(xiǎng)，近(jin)期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)(ju)，主流硅片(pian)市(shi)場價(jià)格全麵(miàn)走弱。此(ci)外(wai)，多晶硅的硅料庫(kù)存充足，短期市(shi)場或將放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存在(zai)下降預(yù)期，中長(zhǎng)期需求(qiu)也或將減少。

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