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3、观点。上半年(nian)特朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸易格局转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内(nei)供(gong)需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损(sun)，国内精铜和(he)废铜预期供(gong)给减(jian)少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做(zuo)多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要(yao)在(zai)于美(mei)铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关(guan)税则(ze)意味着溢价的消失，美232调查结果可能(neng)是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引(yin)起铜紧张(zhang)局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需(xu)求压力(li)，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或(huo)地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波(bo)动，沪(hu)铜价(jia)格区间(jian)在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事(shi)”容(rong)易(yi)证伪时段。

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战略上(shang)，去(qu)年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市(shi)公(gong)司盈利(li)偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催(cui)化并不明显，突(tu)破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并(bing)不是盈利的(de)牛市。但在(zai)指(zhi)数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫(yi)情冲(chong)击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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1、发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达🥒🥥。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示😈🍊，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

2、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海💝、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面👿👡🥭，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》💯😠🥕🥕，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🍏，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局💗。该计划聚焦设施互联🍑、资源互用、业务互通与应用融合🍅，推动高性能传输协议🧡、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🧅🍇💔，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》🍆🍄👢💕，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🥦。地方上💟🍌，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报💖💘🍎，聚焦人工智能👿🥝🍊🥔、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软👗🍒😠、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据💞。6月5日🩲🩲，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日🍆🥕，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🍒🥦💌，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。