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今年以来主动权益(yi)基金业绩显著跑赢(ying)指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位(wei)数涨幅(fu)分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪(hu)深300等主要(yao)宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖(nuan)，6月主动偏股基金单月发行份额(e)262亿份，较5月前值30亿份(fen)明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献(xian)了(le)重要的增量资金(jin)。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流(liu)动性环境变(bian)化、增量资金及风(feng)格(ge)交(jiao)易热度，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产🍋🧄🍍，随着钢材产量的下滑🍉，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力👙🎒🥥👝。随着旺季的临近、钢材重回增产周期🍓，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间🩰🍑🧄👚；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看🎒👅🥾😡，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍒💖👛🥻、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🥾🌽😠💞🍈、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、豪威集糰(tuán)：公司已于2025年6月(yue)27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交(jiao)所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市股(gu)份（H股）竝(bìng)在香港聯交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本(ben)次髮行(xing)上市的申請資(zi)料。

2、5月民航正班客座(zuo)率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱(xiang)吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大(da)至10.18%。