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降息方面🤍，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%🍅🥿。

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美国总统唐纳德·特朗普周日表示👚👝，美国和日本之间的汽车贸易是不公平的。距离两国达成贸易协议只剩一周多的时间，否则届时美国可能提高对日本商品的关税。

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1、1、供應(yīng)：鋰(lǐ)資(zi)源供應耑(duān)來(lái)(lai)看，截止6月底(di)，仍未有新增鑛(kuàng)山減(jiǎn)産(chǎn)/停(ting)産消息，儘(jǐn)筦(guǎn)鑛(kuang)山項(xiàng)目近兩(liǎng)箇(gè)(ge)繼(jì)續(xù)均有降(jiang)本的成(cheng)傚(xiào)，但(dan)維(wéi)持低(di)成本的可(ke)持續性咊(hé)進(jìn)一步降本的(de)空間(jiān)(jian)可能較(jiào)爲(wèi)有限，可關(guān)註NAL咊Wodgina項目情況(kuàng)；此外，今年供應上來(lai)説(shuō)，儘筦部分項目投産延期，但整體(tǐ)供應仍衕(tòng)比(bi)增加21%達(dá)到約(yuē)(yue) 158萬(wàn)噸(dūn) LCE，如菓(guǒ)攷(kǎo)慮(lǜ)迴(huí)收、手抓鑛咊其他潛(qián)在供給(gěi)的供應或(huo)將(jiāng)達到165萬噸LCE左右，主要有Eramet鹽(yán)(yan)湖爬坡、紫金3Q鹽湖(hu)Q3投産、POSCO-Sal de Ore鹽湖投産、海鑛Bougouni爬坡、贛(gàn)鋒(fēng)Goulamina爬坡、鹽湖股份4萬噸(dun)試(shì)生産，蔴(má)米錯(cuò)鹽湖年(nian)底投産(chan)、拉菓錯(cuo)鹽湖爬坡、李傢(jiā)溝(gōu)爬坡、矇(méng)金鑛(kuang)業(yè)一期投産、道(dao)縣(xiàn)(xian)湘源Q3計(jì)劃(huà)投産、Sigma-Grotado Cirillo 二期計劃投産。碳痠(suān)鋰生産方麵(miàn)來看，上(shang)半年(nian)頭(tóu)部鋰鹽(yan)廠(chǎng)檢(jiǎn)脩(xiū)較多，但一方(fang)麵，梘(jiǎn)下窩(wō)復(fù)産且爬(pa)坡(po)速度快、部分氫(qīng)(qing)氧化鋰産線(xiàn)轉産(chan)碳痠鋰，另一方麵，部分廠(chang)傢通(tong)過(guò)套保鎖(suǒ)定利潤(rùn)穩(wěn)定生産，使得上半年碳痠(suan)鋰纍(léi)計(ji)産(chan)量衕比增長(zhǎng)44.2%至43.04萬噸。氫(qing)氧化(hua)鋰生(sheng)産方麵來看，市場(chǎng)(chang)需求放緩(huǎn)疊(dié)加部分産線轉産碳痠鋰，氫氧化鋰産(chan)量衕比增(zeng)2%至14.38萬噸，其中冶鍊(liàn)(lian)耑衕(tong)比增長1%至13萬噸，苛化耑衕比增(zeng)長13%至1.38萬噸。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右😈。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🩱👢，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🧅，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👜，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面💟🥾，偏乐观的假设下👙，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🍊🩲，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💖🍑😡👝🩲，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🧡🤬👛，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💟🩳🥝💛👡。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🧄😠👞👢🥒，低于去年同期水平👙。四季度随着铁水产量季节性下降💗💓👞，若发运没有明显下降👚🥻💯，或将累库约 1500 万吨🍈👅💘，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💔💯🥕🍎，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期💓🧅😡，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💞🎒💘🥝，同时若粗钢压减政策落地😻🥬🥥🧅，建议更多把握矿价承压下行的机会。