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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于(yu)盈利改善，上(shang)半年聚焦波动率资产估值(zhi)提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观(guan)视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美(mei)元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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上(shang)周（6月23日至6月27日），多家(jia)券商在香港获批(pi)虚(xu)拟资产(chan)交易业务，香港(gang)证券ETF（513090）一周涨超14%，周中(zhong)连续三个交易日成交额突破200亿元，周换(huan)手(shou)率(lv)超900%。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中(zhong)在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費(fei)服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商(shang)品房(fang)銷售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推进建设目标，推动侵入式🧄、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练👡、教育娱乐等场景应用🍅，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日👡💝👜，国家发展改革委👚、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及👗💕👿🧡，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义💋👿。同时，自2025年7月1日起施行👄，全面推进“三零三省”用电服务升级🍋🍎，打造办电便捷化、供电高质化👗🎒🥿、用电绿色化、服务普惠化👝🍑🍉、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知💞🥒😻😻，聚焦新型电力系统有关前沿方向🍈🍈，依托典型项目开展单一方向试点👜😈🍅，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🍓🥝🎒、新模式😡💕💯🍋，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》💘🍉🍍🤬，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日💌💗🍄，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日🩱🍊🥬，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中🍊🥾🍅，2025至2030年为起步发展期

2、許(xǔ)廷全：下半年(nian)，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)(jie)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空(kong)間(jiān)(jian)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業(ye)，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)(lian)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新(xin)式餐(can)飲(yǐn)茶飲、美粧(zhuang)、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關(guan)註醫(yī)藥(yào)(yao)中的創(chuàng)新藥齣海以(yi)及(ji)CXO訂(dìng)單(dān)(dan)迴(huí)陞(shēng)等(deng)；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)(dui)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上(shang)陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。