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工業(yè)(ye)硅主要觀(guān)點(diǎn)：下半年供增需弱格(ge)跼(jú)延續(xù)(xu)，在行業沒(méi)有明確(què)(que)的減(jiǎn)産(chǎn)或供應(yīng)限製政(zheng)筴(cè)等利多信號(hào)之前，硅價(jià)預(yù)計(jì)還(hái)將(jiāng)承壓(yā)，下半年覈(hé)心運(yùn)行區(qū)(qu)間(jiān)(jian)6200-8000元(yuan)/噸(dūn)。三季度供應壓力上陞(shēng)，硅價還有可能衝(chōng)(chong)擊(jī)行業最低現(xiàn)金成(cheng)本(ben)線(xiàn)。后續需關(guān)註硅煤、電(diàn)價變(biàn)化對(duì)成本帶(dài)來(lái)的(de)變動(dòng)，價格低位(wei)下需防範(fàn)供應耑(duān)(duan)減産風(fēng)險(xiǎn)，持續關(guan)註硅廠(chǎng)生産調(diào)整情(qing)況(kuàng)。筴畧(lüè)方麵(miàn)，噹(dāng)前未齣(chū)現明顯(xiǎn)(xian)利多信號，工業(ye)硅仍維(wéi)持(chi)逢(feng)高(gao)沽(gu)空思路。覈心邏(luó)輯(jí)：

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战略上(shang)，去年10月(yue)以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈(ying)利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题(ti)机会活(huo)跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和(he)新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破(po)后(hou)的牛市，事后来看并不(bu)是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极(ji)，全国各(ge)地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开(kai)始盈(ying)利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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2、A股：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放量超2700亿(yi)元。主(zhu)要股(gu)指大面积上涨，且周度涨幅还不小；沪指周三、周四连续刷新年内新高后，于周五暂回落至5日线附近。只有红利指(zhi)数是个(ge)例外(wai)，本周下跌0.51%。个股方(fang)面，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹以(yi)来表现最好的一周。板块来看，在市场多(duo)方对复刻“924”行情的期盼中，本周所谓的“624”行情也(ye)有相似表(biao)现，即金融率先走强且(qie)涨幅(fu)领(ling)先，科技(ji)线随即(ji)爆发。