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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半(ban)年，港股主要(yao)經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一(yi)輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆(bao)齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)(wei)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了(le)一輪積(jī)極(jí)(ji)佈(bù)跼(jú)；第二(er)輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀(xian)起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中(zhong)美對(duì)(dui)抗(kang)囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)(huan)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國(guo)傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)(wen)市場，恆(héng)(heng)生指數(shù)于4月9日(ri)築底(di)竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国(guo)“对(dui)等关税(shui)”谈(tan)判期即将(jiang)结束(shu)，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中(zhong)央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技(ji)板块的回调风险(xian)。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域🥥🍍💖，房地产🥕💝😈👞🥕、工程机械🍓🍄、装修建材🍊🥿、钢铁💖、基础建设等。化学制药🍇、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属🍎、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓😈👚。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🥕👘🥭🧄。”