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指(zhi)增 / 中性(xing)策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间(jian)，同时需警(jing)惕未(wei)来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显(xian)著性和稳定(ding)性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行(xing)区间，超额(e)环境整体偏(pian)暖(nuan)。对冲端方面，当(dang)前股指期货深贴(tie)水(shui)行情延续，不利于产(chan)品建仓。展望(wang)下半年，我们仍看好指增策略(lve)全年的配置价值(zhi)，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现(xian)的下行风险；中性(xing)策略暂时持观望态度(du)，股指深贴水对中性产品影响有限。

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具体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有(you)望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖(nuan)；家具零售在地(di)产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升(sheng)级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工(gong)军贸预(yu)期升温(wen)；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙(long)头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

2、人民财讯6月29日电，当地时间6月29日👢，美国国会预算办公室称🍄💝🥾🧅，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务🍊🍊。