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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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今年以来主动权益基金业绩(ji)显著跑赢指数，偏股混合(he)型基金和普(pu)通股票型基金年(nian)初至今中位数(shu)涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中(zhong)证500、沪深300等(deng)主要(yao)宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行(xing)明显回(hui)暖，6月主(zhu)动偏股基(ji)金(jin)单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的(de)增量资金。

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2、需求方面：随(sui)着美线抽(chou)调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近(jin)25%。然而，该(gai)货量反弹(dan)主要来(lai)自积(ji)压(ya)订单，高运价(jia)抑制下新增订(ding)单仍(reng)显有限。进入7月，市(shi)场反馈订舱量因赶在豁免期限(xian)前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基(ji)本进(jin)入中后(hou)期阶段。美国下(xia)游各(ge)行(xing)业(ye)中，包括汽(qi)车及零部件(jian)、耐(nai)用(yong)消费(fei)品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二(er)季(ji)度的“抢进口”延(yan)长了(le)补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需(xu)求，但是整体驱(qu)动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关(guan)税压力下企业已采取缩减(jian)输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产(chan)预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行(xing)相互矛盾(dun)的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因(yin)不符合参议院和解程序规(gui)则而被修改。

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2、目标日期策略是一种 “设定后就不(bu)用管” 的储蓄投(tou)资方式，它基(ji)于你选择的 “退休” 年(nian)份 —— 比如，你 67 岁时，这是我们(men)大多数人的正常退休年(nian)龄。随着投资者年龄增长，该(gai)基金通常会将(jiang)由指数(shu)基金构成的账户投(tou)资从股票转向更多固定收(shou)益类、波(bo)动性更小的选择，如现金和债券。