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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧄💗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥒💘🥦👞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👜，总需求增速结束三年低迷和下行💝💗，进入增速稳定波动率降低的新时代🥻，A股自由现金流收益率不断提升🍇💛。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩰🥝，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👚💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💟🩳，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍆，不仅会对市场走势产生显著影响👞🥔🍅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍒👞💞🥥，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥿🥿，是重要的选股方向

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6月工业金属价格多数上涨💋，库存多数下行🥝🥾。铜、铝👡💘、锡、钴、铅价格环比上行🥿🥝🥔，锌、镍价格环比下行🍎💝；铜🥦💟💔、铝👝🧅🥔、锌💯、锡、铅库存下行👿🍇，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🍊。小金属方面🍑👿🍓，锑价格下行💘，稀土价格上行。

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脑机接口👘💌，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术🥻🤍。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源💔💝🥑👅、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态🍄💝👚。

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宋(song)向清分(fen)析，上金所相关举(ju)措一方面可以扩大人(ren)民币使(shi)用范围(wei)，增加(jia)境外市场对人(ren)民币的需求和持有量，推动(dong)人民币在国际商品计价和结算中(zhong)的应(ying)用，加速人民币国际化进程。另一方面，可以增强人民币储备货币功能(neng)，为(wei)国际(ji)投资者提供了“人民币(bi)—黄金”的闭(bi)环兑换通道，增强了人民币作为储(chu)备(bei)货币的信(xin)用基础，使人民币更具吸引力，有助于提升人民(min)币在全球外(wai)汇储备中的占比。

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1、华泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响👝👞🩱，体现在原油、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下🍏💗🧅🩰，上市公司盈利仍有回升潜力🥬🩰，市场有望重新回到盈利驱动轨道👠，消费、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。

2、今年第一季度，長(zhǎng)城(cheng)華(huá)西銀(yín)行則(zé)實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.16億(yì)元，衕(tòng)比(bi)再次減(jiǎn)少約(yuē)1.7%；淨(jìng)利潤(rùn)6560.04萬(wàn)元，衕比下降約40%。