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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放(fang)缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚(gun)动均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩大(da)，公用(yong)事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、目(mu)前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率(lv)较大(da)。今年4月(yue)初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓(huan)和(he)，虽(sui)然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥥。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👠🥦🍈。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍅🍇；中长期而言🥭🍒🍊，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。