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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥭🍋😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🎒，引发A股估值重估👚💗👝🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💕🩳🥑💖👙。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻，无风险利率持续下行👝💟，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🤬💛🍅。此外，本轮增量资金的正反馈机制💝🍆，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍄🍎😻。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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皮猛进一步解释称：“垃圾焚烧、餐厨处理🥒😻、建筑垃圾这种看似单体的设施，通过园区化协同处理👡，形成能源的梯级利用和资源的循环利用，同时给城市提供可再生的能源和可循环利用的资源💋。这种模式，在国内外都处于领先水平🩳。”

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相反，经(jing)营负债规模则要复杂(za)些，因为虽(sui)然是债，但相对偏高的经营负债很多时候意味着(zhe)公司对上下游的话语权更强，与行业(ye)惯例和公司所处行业地位息息(xi)相关。

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6月27日晚🩲，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍅🍇🩳，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🎒😠👿👚🌽，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更👡😠。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基(ji)本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一(yi)步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊(bian)際改善的可(ke)能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支(zhi)持下，預計下半年(nian)總需(xu)求仍將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增量資金方麵，目前利率仍處(chù)(chu)于較低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中(zhong)位(wei)數均達(dá)(da)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突(tu)破上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有(you)利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)之(zhi)爲(wei)牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來(lai)看，7月科技風格(ge)佔優的可能性(xing)較大。

2、田希蒙：预计港股在政策托底🧡💛🍅🍄、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势😡。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👅🥒，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🩲，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍👠，处于历史中低位，科技🥑🍉、医药等成长板块仍具修复空间。