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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚(gun)动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品(pin)、必需(xu)消费、中游(you)设(she)备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购🍍，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%👙🥥👝🍍👗。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🥿，小麦替代玉米的优势显现🥻，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看💋🧄，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现💖👚😈🩱。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位🥿，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定🎒🤍💗🩲，但贸易商价格报价偏强💋。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少💋💝💝，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行🥿，下游饲料企业少量补库👘👠，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小🍌🥿🩳👠，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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