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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较(jiao)为稳定(ding)的状态，依(yi)然呈(cheng)现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内(nei)投资链大(da)宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数(shu)均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格(ge)方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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