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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥬💞👗，引发A股估值重估🥕🥬🍈🥝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👢🩲，总需求增速结束三年低迷和下行🍌，进入增速稳定波动率降低的新时代🤬👅🍋，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🌽👠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅👝💔🥔。据估算💯🥕👚，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥿🩲🍆🥑。此外👜，本轮增量资金的正反馈机制👝🥭，不仅会对市场走势产生显著影响👝🍑🧡，也会对市场风格的演变起到关键作用🍍。这个逻辑之下💌，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥭😠，是重要的选股方向

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时👞🥦，创 5 月 7 日以来新高。

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Counterpoint Research的报告显(xian)示，2025年一季度的全球(qiu)手机SoC处理器市场上，联发(fa)科份额为36％排第一，高通(tong)28％，苹果17％，紫光展锐以(yi)10％位列第四。

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