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短(duan)期市场向上突破的线(xian)索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲(bei)观持仓；长期资金入市效果(guo)显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易(yi)美(mei)联储降息预期，主题热度升温（稳定(ding)币主题领(ling)涨）。另外，指数突破本身也直接推升了(le)风险偏好。

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5月社会消(xiao)费(fei)品零(ling)售(shou)总额41325.8亿元(yuan)，同比增幅(fu)扩(kuo)大1.3个百分点(dian)至6.40%。5月全(quan)国居民消(xiao)费价格指数（CPI）同比与4月持平(ping)为-0.1%，食(shi)品类CPI同(tong)比降幅(fu)扩大(da)0.2个百(bai)分点至-0.4%。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近(jin)期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)緩(huǎn)慢迴(huí)(hui)陞(shēng)，收入預計從(cóng)(cong)今年的 46 億(yì)澳(ao)元增至明年(nian)的(de) 55 億(yi)澳(ao)元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳元。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👄🍆，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工(gong)、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是成长风格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期(qi)依然(ran)看(kan)好受(shou)益于低利率环境的创新药及(ji)优质新消费公司。