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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💝、AI商业模式的落地👅🥒、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🤍🩳👡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍅、储能🌽👝👞、氢能🥝、核电）🩱，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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金融板块同样(yang)展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资(zi)者对利(li)率(lv)环境改善的预期提振了银行和保险(xian)类股票的表现。

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6月工业金属价格多数上涨🥕👘🍓，库存多数下行。铜、铝、锡🍍👜、钴、铅价格环比上行，锌🎒🥭🥿、镍价格环比下行；铜🍋🤍、铝、锌🌽💌💌、锡💗💓💕、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行🍋，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行👙🍄🌽🥻🧅，稀土价格上行😈👅👅👜。

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1、唐晨(chen)：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国(guo)国债利率的风(feng)险溢价约为8%，相对10年期美(mei)债(zhai)利率的风险溢(yi)价约为(wei)5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于(yu)过去十年间35%分位数。

2、Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，4月份以來(lái)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)美元滙(huì)率上漲(zhǎng)(zhang)1.27%，在(zai)岸人民幣(bi)對美元滙率(lv)上漲1.14%。衕(tòng)(tong)期(qi)，美元指數下跌6.65%。此外，6月份以來，在岸(an)、離岸人(ren)民幣對美元滙率，以及人民幣對美元中間(jiān)價(jià)三者(zhe)間的價差明顯收歛(hān)。