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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥦👡🩳、价格拖累等因素影响🥝👅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥥🤍😡，半导体、光学光电子、消费电子🍊💖🍌😻、运营商、软件等；2）中游制造领域🥭👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🩳🩳🍆、家电💯🍌、家具🥬👚💟😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄👠👅；此外贵金属、燃气💌🧄👅、电力🎒🥒👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡💕👝。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧄🤍、部分消费服务和信息技术领域🩳🩱。其中资源品板块原油👜、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🩰🍒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👡🥿😻🧄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利😠🥕💗、行业景气和交易等维度🍅🍒👘😻，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💕🩱、小金属）💛💋🥻🍋、计算机等💞。

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地緣(yuán)(yuan)層(céng)麵(miàn)(mian)的突然降溫(wēn)不但引髮(fà)了油價(jià)的暴跌，原(yuan)油市場(chǎng)月差結(jié)構(gòu)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)利(li)潤(rùn)以及各地區(qū)原油(you)跨區價差均(jun)囙(yīn)此齣(chū)現(xiàn)了大幅的波動(dòng)。綜郃(hé)對(duì)比可以看齣最近半箇(gè)月庫(kù)存大幅下降的WTI原油錶(biǎo)現相對最爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，而地緣風(fēng)險(xiǎn)降溫推動歐(ōu)洲柴油裂解差利潤迴(huí)落，SC原油在最近幾(jǐ)箇交易日錶現明顯(xiǎn)弱于歐美油價，歐美原油處(chù)于(yu)窄幅橫(héng)盤(pán)堦(jiē)段，SC原油卻(què)在地緣(yuan)風險(xian)對供應(yīng)的擔(dān)憂(yōu)消退后重(zhong)心仍在小幅下迻(yí)，這(zhè)也讓(ràng)SC與(yǔ)(yu)歐美油價跨區價差迴落。

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5😻、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况🥕👚💔💞。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大👘，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强💟🎒，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看👘🥒🎒，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🩳💕👠，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限👢😠👙，上方幅度不看太高🥒💛。

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1、1、产(chan)能：2025年上半(ban)年纯(chun)碱行业新增产能240万吨，总(zong)产(chan)能已经突破(po)4000万吨。下半(ban)年仍有(you)约350万吨产能投产计划，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期(qi)，内蒙古(gu)奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

2、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬(kuan)基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)(chu)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。