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安光介绍，聚酯(zhi)工厂已陆(lu)续释放减产计划，有瓶片工(gong)厂将于7月(yue)1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万(wan)吨，PTA消费量或(huo)下降7万吨(dun)。8月，在需(xu)求淡季下，PTA的(de)消费量或将进一步减少。

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在牛市阶段I，政策逆(ni)转(zhuan)带来市场(chang)快速反弹，此(ci)时(shi)多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太(tai)多场外增量资(zi)金。具体体现为(wei)，市场快(kuai)速反弹时，开户(hu)数脉冲式回升，但是随着市场陷入(ru)震荡，又很快回到相对低迷的状(zhuang)态。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示👞💔，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大💌😻，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🍊🍓🍍。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步😠。我们预计三季度前半段👿👜🥝🥾，国内外经济仍有韧性🩱🍉，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🥭👙🍏🍓，四季度国内有望出现更多增量政策落地🩳🥿👝， 以及海外美联储降息概率上升。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍑🥿👘、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💋🍑😈、各类主题机会活跃🍑，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🎒🥭💞👄。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👠🍄🧡🩳，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👙👙。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🤬🥾🩲。

2、短期金融搭台，成长唱戏👜👙😡🧡🍄。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍊，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🧡👞👗🍈，仍依赖科技产业趋势突破👄🍆。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。