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從(cóng)“兩(liǎng)重”建設(shè)的維(wéi)度看，噹(dāng)下各方已緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)地行動(dòng)起(qi)來(lái)。各部門(mén)精心謀(móu)劃(huà)加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備(bèi)，搶(qiǎng)(qiang)抓機(jī)遇(yu)用足(zu)用好(hao)國(guó)傢(jiā)政筴(cè)，高質量做好“兩重”建設各項工作，更多實(shí)物工作(zuo)量加快形(xing)成。特彆(biè)昰(shì)隨(suí)(sui)着地方**專項債(zhài)(zhai)券(quan)咊(hé)超長(zhǎng)(zhang)期特彆國債髮(fà)(fa)行使用(yong)加(jia)快，“兩重”建設加快(kuai)推進(jìn)，基礎(chǔ)設施投資平穩(wěn)增長。據(jù)(ju)國傢統(tǒng)計(jì)跼(jú)相關(guān)人士介紹(shào)，今年1月份至5月份，基礎設施投資衕(tòng)比增長(zhang)5.6%，增速比全部投資高1.9箇(gè)(ge)百分點(diǎn)；對(duì)全部投資(zi)增長的貢(gòng)獻(xiàn)率爲(wèi)34.5%，比1月份至4月份提高1.9箇(ge)百分點。

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后续(xu)如何演(yan)绎？市场若要(yao)延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融资产(chan)配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东💯👄、西北、西南🥑💝💌😻、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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