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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥥🥦👞。第三🍋🍏💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻，加力实施增量政策”💌🍆🩲，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💕👞🍊💖，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💓🍆🧡👿🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥥🍊。我们参考工业企业盈利💝🧡🥝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍍🍆🥭👠💞、筹码分布、估值、交易👘、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍏、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💛😻🥑👛、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💗、小金属）🍉、计算机等。赛道选择层面🍅🥦，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🤬。

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近年来，随着科技的(de)快速发展，各行业数字(zi)化转型趋势明(ming)显。在节能环保装备制造领域，数字(zi)化技术的应用可以提升产(chan)品设计的(de)精准度与效率、优(you)化生产流程、实现设备的智能运(yun)维等(deng)。德固(gu)特(te)虽在传统业(ye)务领域表现出色，但为了顺应行业发展潮流，进一步提升自身竞争力，寻求数字化转型的突破成(cheng)为必然(ran)选择。然而，数字化转型并非易事，需(xu)要强大的技术团队、丰富的行业经验以及成熟的数(shu)字化解决方案。在(zai)这样的背景下，德(de)固特将目光投向了在数字化领域深耕的(de)浩鲸(jing)科技。

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CPO代表了光的持续渗透🍈，光通信的市场空间将进一步扩大🥝💓🍄。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🌽🩳🥥，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间🧡👿。

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标普 500 指数(shu)期和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、許(xǔ)廷(ting)全：上半年(nian)港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上走勢(shì)，主要受(shou)到內(nèi)外(wai)部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自去年底投資者意(yi)識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉(zhuan)曏(xiang)后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞。年初以(yi)來(lái)，部分外(wai)資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦(yi)隱(yǐn)(yin)含(han)中美科(ke)技之(zhi)間(jiān)(jian)差距可能收歛(hān)，以及(ji)估值吸引力等囙素(su)，都(dou)推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。