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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审😠👜🎒、再融资的制度红利与南下资金🥑👚🤬、国际资本流入共振的结果👗。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥕🍉🍋。

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1、供给：据SMM，6月底国内(nei)氧(yang)化铝运行产能(neng)将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同(tong)比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运(yun)行在4391万吨，开(kai)工率(lv)96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节(jie)奏，河南开工持稳，山东(dong)及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂(zan)无新增(zeng)和置换计划，铝(lv)水比提升至76%附近，铸(zhu)锭量维持压减。

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澎湃新闻：您认(ren)为中国在气候治理中的领(ling)导作用，能否帮助弥(mi)合当(dang)前的(de)政治和经济分裂？您是否相信气候议题(ti)可以(yi)成为多(duo)极世界中的“共同语言(yan)”？

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1、總檯(tái)記(jì)(ji)者李健南：伊朗官(guan)員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)(li)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)(nan)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列(lie)侵畧(lüè)伊朗(lang)行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗(lang)內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰(tuan)結昰伊(yi)朗觝(dǐ)禦(yù)外(wai)敵(dí)入侵的重要力量。

2、进入7月后，综合业绩披露(lu)期效(xiao)应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格(ge)交易热度，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对(dui)7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：