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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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ST新潮6月29日下午披露🍄🍇🥒，公司召开第十二届董事会第十六次会议💌🍆，以“同意0票🥕，反对7票🥻🍎，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）🩲🥦。

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2、本(ben)周市场在金融(rong)、军工(gong)上涨助推下实现强势上涨，交(jiao)易流(liu)动性改善下微(wei)盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈(ying)压力，微盘指(zhi)数再度面临技术(shu)阻力——当前(qian)市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散(san)，资金面不能(neng)达(da)成温和放量(liang)配合，市场或(huo)由强势上(shang)涨再度转向(xiang)震荡。风格方面，市(shi)场或由小盘(pan)成长(zhang)占优逐步转向均衡。