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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💓👄🥑💝，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此💯，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🍊🩳、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）💯🧄，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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目前来看，全球贸(mao)易和(he)关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的(de)影响逐渐趋(qu)于缓(huan)和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征(zheng)收 10% 的关税，但他将(jiang)对许多贸(mao)易(yi)伙伴的(de)更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

2、而(er)目前方興(xìng)未艾的新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)(chang)突破上行(xing)的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市(shi)場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨(qu)勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消(xiao)費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。