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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热(re)度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的(de)风格指数推(tui)荐如下：

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消息面上💯，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长，包括Oracle🥿、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛👛🤍，**算力硬件出海方向持续站上风口💋🍎💘。

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对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示🍇🍅👝，关税可能导致每辆车成本增加数千美元🧅。

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对话中，主持人首先就当前数智金融如何与产业进行连接发起讨论，两位嘉宾围绕该问题进行了多维度交流👘🥭💋😈。随后，针对区域产业协同中的“数据孤岛”“风险共担难”等问题，主持人引导嘉宾展开深入探讨，双方结合行业现状分析了关键挑战与潜在路径。最后，对话聚焦数智金融的国际合作🌽🍌、全球金融资源的优化配置和共享问题，嘉宾就未来发展趋势交换了看法。

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1、展望7月🍑🍌👘，市场可能会呈现指数突破上行😻👄，科技非银等进攻性板块占优的格局💟💘🥝。从基本面的角度来看🥬💌🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍏🍎💟🍅🍑，在科技👙🥿💞👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦💯🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🥥。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑🎒🩱🍌，资产荒趋势依然存在👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿🩳，进一步积累了今年的赚钱效应🥦😠，这为指数后续突破上行🥑🍆👙👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙🧅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝。

2、目前来看🎒💟🍄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👗💕🥔，若未延期，部分国家税率或升至25%💯👙💛👗。从目前美国对关税的态度来看💘，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩰🥻。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🤍👘。