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2025-08-17 08:26:10 作者：龚祎芃

本轮市场的新高🍅，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现💟、增量资金涌入💞，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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展望后市😻，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍊👗🌽🍏💛，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥕😻🍊。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🎒、科技企业并购贷款等相关试点🩰💗🥑，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资🍋💖😻、资产配置、保险规划等方面加大布局🤬🍄🥕💌。银行保险领域限制性措施已基本取消👜💝，探索在更宽领域🍊💛、更大幅度上加大开放力度。

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易方达基金指(zhi)数研究部总经理庞亚平表示，前期的市场主线目(mu)前(qian)估(gu)值已在高位磨顶，预计未来市场交易(yi)的主线将回归经(jing)济复苏(su)进(jin)度。在复苏初期，大盘价值类资产或体现出(chu)更(geng)强韧性。具体标的配置上，建议关注业绩确(que)定性较强的核(he)心资产(chan)，沪(hu)深300与(yu)中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一(yi)步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边(bian)际改(gai)善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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国产产无码乱码精品久久鸭，⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍉💓💋。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强💔🥕，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望(wang)维持宽松🍓。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👙。6月股票市场(chang)可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端👝😻🍌，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥒👝。资金需求端，重要股(gu)东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅(fu)回落👛💔🥥，再融资规模(mo)持平前期🥭😈，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。