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展朢(wàng)2025年下(xia)半年，隨(suí)着化工品(pin)供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)(hui)。

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4、观点：从基本面来说😈🌽🥿，过剩的格局之下🥦，还没有看到拐点的出现👿😻，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🍒💛🍓💕🌽，6月正值澳洲财年末💔👄，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年💓💟👝👅，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象😈，说明价格向下仍有空间🩲🍆，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大😠，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅👜🧡，正极厂砍单👿🥕，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是💗👘🧅🍇，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🥬🧡👅🩰，610美金为锚定价格来看💟，锂价支撑在5.9万元/吨左右🥻，同时👅，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面👄🍒，正值新财年👙，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入👚👅，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监🌽、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🥿🧡🧅👠，推动行业格局的优化与高质量发展🍑🍆。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🥕👜🧅💝，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）👡💞，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄💕🍎。

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2、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500💘💋🍑、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🥒💛🎒👡，Alpha环境好转👄👘🍋。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。