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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山(shan)引擎于北京(jing)举(ju)行(xing)了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术(shu)产业(ye)化(hua)路径。大会期(qi)间(jian)，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理(li)与多(duo)模态能力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模(mo)型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在(zai)服务升级(ji)层面，火山引擎推(tui)出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多(duo)个关键环节实现了迭(die)代更新。

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1、行业配置层面，今年(nian)以来多(duo)数(shu)线索的行情底色仍是流动性驱动为(wei)主导，景气(qi)线索占比(bi)依旧处于低位(wei)，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋(qu)势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时，运用交(jiao)易指标适度轮动、规避过热风险。

2、二(er)季度消(xiao)费服务行业盈利在(zai)扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**下有(you)望延续两位数增长。从社零表现来(lai)看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高(gao)景气(qi)，相关领域盈利有望持续改善。