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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍈💕，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍊💞🍋，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🥑😡🍒，1周/2周SHIBOR利率月环比上行💞🍏，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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芯片股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元💯💋；华虹半导体（01347）上涨5.44%🍉🍉，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%🤬🥒🥭，报30.55港元。

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从需求看🍒，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%💟🍎💞，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%💞；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船🤍🥕、风电需求持续增长，汽车、家电🍈、光伏等行业4月以来转弱明显👅🥾🍆🩱，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位🍍🧅💘🍉，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力😠。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技(ji)周期下，全(quan)社会智能(neng)化的(de)进展（国(guo)内外大模型的持续迭(die)代、算力基(ji)础设施与(yu)AI生态的完善(shan)、AI商业(ye)模式的落地(di)、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋(fu)能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产大模(mo)型(xing)、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智(zhi)能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

2、訊(xùn)衆通(tong)信（02597）于(yu)2025年6月30日-7月4日招股，擬(nǐ)全毬(qiú)(qiu)髮(fà)售3044萬(wàn)股H股，其(qi)中(zhong)香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售(shou)佔90%；髮售(shou)價(jià)將(jiāng)(jiang)不超過(guò)每股髮售股份15.15港元(yuan)，竝(bìng)預(yù)(yu)期不低于每股髮售(shou)股份13.55港元；每手500股H股(gu)，預期H股將于2025年(nian)7月9日（星(xing)期三）上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。