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美元(yuan)走弱(ruo)，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)(duan)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴流推動，歐元大幅上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週(zhou)五收(shou)報1.17。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃(yue)资(zi)金或正从医药和消(xiao)费(fei)切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能(neng)是电气化(hua)领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带(dai)来市场注意(yi)力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会(hui)的重心。

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）🍋🍌。证监会公布的两则行政处罚决定书显示🥒🥻，大信所因涉嫌星星科技（**）😻🥒、广汇物流财务造假被罚没约1800万元💕。相关签字会计师一并受罚👞🧄，合计罚款240万元。

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目前来看👄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👄💟，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👅💝，若未延期，部分国家税率或升至25%🍍💋👛。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍒🤍，虽然有反复🥬，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍎👢👝👄🥭。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、1、供應(yīng)：2025年上半年玻(bo)瓈(lí)行業(yè)在産(chǎn)産(chan)能繼(jì)續(xù)下降，1-5月浮灋(fǎ)(fa)玻瓈(li)行業(ye)開(kāi)工率均值較(jiào)去年衕(tòng)期下降8.58箇(gè)百分點(diǎn)，衕期浮灋玻瓈産量較去年衕期下降10%。下半年玻瓈日(ri)熔量繼續下降空間(jiān)大約(yuē)在1650-3250噸(dūn)，空間(jian)已非常有限。

2、我们发现💖👢，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场👄💋，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🩲，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日🥔，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🥾🧡🥥🍄🩳。