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展望7月👄💖👗，市场可能会呈现指数突破上行🩰🤍😈🧅🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技💖🍋💖、消费🍌🥦🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻🥥🥬🍍💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘🌽💕，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻，目前利率仍处于较低水平💖，资产荒趋势依然存在💕🍊🧡👅。上半年💓🥦💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝🥒，进一步积累了今年的赚钱效应🩱👄，这为指数后续突破上行👠🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍑🍋，我们称之为牛市阶段II🩲🥾🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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“PTA基(ji)差走强的主要原因是供(gong)需结构处于紧平衡状态。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯(zhi)工厂开工率维持在90%，这(zhe)一(yi)数值为(wei)年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲。据(ju)测算，6月PTA去库约20万吨，延(yan)续了(le)二季度的去库趋势。但是，在供应(ying)端，主力供应商排(pai)货节奏放缓，基差报价持续攀升，阶段(duan)性形成了卖方市场。与此同时，下游工厂被动跟(gen)涨也助推(tui)PTA基差连创新高。

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值得(de)关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光(guang)子相关产品订单量显著增(zeng)加，业(ye)绩增速亮眼。2024年财报显(xian)示，公司实现营业收入10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实现(xian)归母净利润6493.33万元(yuan)，同(tong)比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实(shi)现营业收4.36亿元，同(tong)比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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▶ 结合工业企业盈利👠🥒、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👅🍅、光学光电子、消费电子💞💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🎒；2）中游制造领域👛🥦🥒，部分领域景气度有所回暖💔💟🤬，中报盈利或有改善💯，如汽车😡💔、光伏🩰、自动化设备等；3）消费服务领域👜💓👚🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👗，有望延续两位数增长🧅，其中饮料乳品🥾、农副产品、家电💕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘🥻；

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1、证监会决定责令中(zhong)审(shen)众(zhong)环所改正，没收业务收入116.98万元，并处以233.96万元罚(fa)款。对彭(peng)翔给予警告，并处以6万元罚(fa)款；对汤(tang)家俊、廖(liao)利华给予警告，并(bing)分别处以3万元罚款。

2、目(mu)标明确：再回到目标日期基金。美(mei)国人喜欢(huan)这类基金，我也一样。根据晨星公(gong)司最近发布的《目(mu)标日期基金(jin)概况》报告，2024 年目标日期基金(jin)的资产飙(biao)升至(zhi)创(chuang)纪(ji)录的 4 万亿美元。