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二季(ji)度(du)消费服务行业盈利(li)在扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**下(xia)有(you)望延(yan)续两位数增长(zhang)。从社零表现来看，粮(liang)油食品、家(jia)电(dian)、家具(ju)、金银珠宝等(deng)零(ling)售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善(shan)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💖💝💟，但如果美联储在7月意外降息👚🤬🥻，并且中国央行同步宽松🍋，可能成为引燃市场情绪的一个催化💔🍊。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍎👛🍌💝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍎。近期，YU7大热💛👞🍑、欧洲延缓停售油车💌😈，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍄👛💔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍊🥒👗😡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域，其(qi)中资(zi)源品板块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业(ye)燃气价格上行。

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随着中东紧(jin)张局势缓解，上周股市(shi)创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某(mou)些领域(yu)，仍(reng)有紧(jin)张迹象(xiang)，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动(dong)荡进行布局。

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1、（1）政策来看，中国新能源车(che)以(yi)旧换新持续，但强制配储取消在中期利空储能需求；美国(guo)贸易政策反(fan)复(fu)，或(huo)将在下(xia)半年带来较大的不(bu)确定性。

2、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大(da)个(ge)股(gu)依次为汇(hui)川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京(jing)北方（79家）、中航成飞（66家）和藏(cang)格矿业（64家）。