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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量👝💗。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🥥🩲🩲，如果抱团基金组合的截面收益标准差小💖，说明抱团基金表现趋同💕💛💔，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如👡🍌🥥，在货币政策态度上🥑🍉，虽然删去了“择机降准降息”🍌👗，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述💛，央行支持性的政策思路仍未转变🩲👝🍆，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步🥒🍓，金融政策仍然有较大的实施空间😈🩰🍅。

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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么风险🍄。除非我们以更大的紧迫感采取行动🥒🍎👞，否则它们将成为新常态。

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2、ST新潮(chao)6月29日下午披露，公司召開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十(shi)六次會議(yì)，以(yi)“衕(tòng)意0票(piao)，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大(da)會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。