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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断😈👡👠🍇。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1💘👝🍅。通过这种划分🎒，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🎒。

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3🍌🍍、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🥝，预计OPEC+在三季度将持续增产🎒🍏，四季度起产量趋于稳定🥭👛🥦🩲。然而🥔👞，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👝🥬🥑。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍓，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家😻🩱。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍒。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👿👞🩲，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🩲🥥💝，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👛💘，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍒🍋，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🌽👞。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥝🍊，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、这种不确定性的一个迹象是🥑🍑，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）💗👝🍒、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引💘🧅，理由是对全球贸易的担忧🍋🥒🧅😡。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💝👘、算力基础设施与AI生态的完善🩲🍄、AI商业模式的落地🥾💘、以及AI对消费电子、机器人🍉🥾👘🍌👗、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型😠😡、国产AI应用与算力💞💗🥒🥭、国产集成电路产业链）👛，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥻🍏🥝、风电🩱、储能🍇🍇、氢能🥬🥬、核电）💞👚，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。