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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等(deng)因(yin)素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业(ye)绩有(you)望边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资(zi)源品(pin)板块(kuai)原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销售累计同(tong)比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配(pei)置方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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