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1、今年以(yi)来主动权益基金业绩显著跑赢指数(shu)，偏股混合型基金和普通股票型基金年(nian)初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主(zhu)动基(ji)金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主(zhu)动偏股基金单月发行份额262亿份(fen)，较5月前值30亿份明显回升，处(chu)于历史以来的(de)78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

2、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。