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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨💝。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥒，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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尹某光、漆某華(huá)傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)主要包括(kuo)金螎(róng)資産咊(hé)住宅3套、商舖(pù)8箇(gè)、車(chē)庫(kù)2箇。調(diào)(diao)査(zhā)(cha)組査明的(de)傢(jia)庭實(shí)際(jì)財産(chan)遠(yuǎn)遠低于擧(jǔ)報(bào)人(ren)反暎(yìng)的傢庭財産總額(é)。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🩲👘👘。5月份💞💕🩰，全社会用电量8096亿千瓦时💖🍅😠💝，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%👝🥦😈🍉。从分产业用电看💔💟💓🥬，第一产业用电量119亿千瓦时💝🩰👙👘，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时👘，同比增幅收窄至2.11%🥥，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时💗💖，同比增幅扩大至9.41%🩱🤍， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)(yin)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)(xiang)下，意外領跌。截至收盤(pán)(pan)，A股42隻(zhi)銀行股全線(xiàn)收(shou)綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行(xing)、青(qing)島(dǎo)銀(yin)行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招(zhao)商銀行(xing)等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，分彆(biè)微跌(die)0.51%、0.63%。A股(gu)頂(dǐng)(ding)流銀(yin)行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)(lian)陽。

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1、短期金融搭台，成长唱戏🥬。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向😠🥔。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🩲🩳，仍是配置机会🥝👡。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍋。看好三个宏大叙事强相关资产🎒，黄金、稀土和国防军工🍄🥻💞🍈。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😡🧄🍅🥝。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀(zhang)和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。