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复盘(pan)来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周(zhou)累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出(chu)，业内专家预测CPO市场将(jiang)在2027年开(kai)始显著增长，2028年市(shi)场规模(mo)将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美(mei)元。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的(de)领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月(yue)份(fen)行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工(gong)业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算(suan)机等(deng)。

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唐(tang)晨(chen)：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风(feng)险事件，因为港股(gu)的重(zhong)要的估值锚仍是美债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价值的过(guo)程阶段性低于预期，会造(zao)成一定的估值收缩；四(si)是减持与再融(rong)资。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上(shang)市(shi)公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股(gu)一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善(shan)；增(zeng)速相對(duì)(dui)較(jiào)高的行業主要集中在部分(fen)消費(fèi)(fei)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資(zi)源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)(chang)對于中報(bao)業績的關(guān)註度將(jiāng)會提(ti)陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)(fu)的領域。具體如下：

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1、本(ben)周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代(dai)码有”八一”的国防军工(gong)ETF（512810）场内价格单周累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并(bing)超越创业板指（5.69%）。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖😻🥭🥻，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🩳，化工行业仍处于低景气阶段👙，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化🧄🥔🧅。综合来看🥦，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。