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田希蒙：预计港股在政策(ce)托底、AI技术催化及资金面(mian)支(zhi)撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策(ce)加码有望推动经济复苏深化，叠(die)加港股企业营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内(nei)需修复。估(gu)值方(fang)面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复(fu)空间。

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美股上(shang)周(zhou)五表现向好，美国最新通胀数据显(xian)示当地物价仍然受(shou)控，标普500指数及(ji)纳指创出历史高位，三大指数(shu)均录得升幅收市。美元低位略为反弹(dan)，美(mei)国十年期债息回升至(zhi)4.27厘水(shui)平，金价及油价继续调整。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍄🩳🍇🤬、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💔👙，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥥，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍒，公用事业燃气价格上行。

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整体(ti)看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业(ye)企业(ye)盈利、库(ku)存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与(yu)需求承压。由于库存指向(xiang)仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

2、分行业来看，国防军工🍊👞🥾🥕🌽、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化🩰🩳💟🍆🍆、煤炭🩲🩱🥝、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🩲💯🩱。