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玻璃方面👡🍉，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转😡🌽，需要看到玻璃产能的去化才能见底🥒😡🤬，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损🥭，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长🍋🩰。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹😡👗，但是只要需求预期无法扭转🍅💕🥻，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应(ying)，市场(chang)见底往往是经历了连(lian)续(xu)货币(bi)政策的宽松，例如连续多次的(de)降准降息之后。

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国星(xing)光电5月27日在2024年度(du)暨2025年第(di)一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产品可发挥智能检测、无触摸手势控(kong)制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发挥控制、感应、无线连接(jie)功能。华灿光(guang)电6月12日在业(ye)绩说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方面是否(fou)有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公(gong)司(si)配合不同客户不同需求(qiu)和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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燃(ran)气主要受益于国际气价中枢(shu)回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间(jian)，推动(dong)企业毛(mao)差(cha)修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制(zhi)落地，相关收入或有提升，同时用电(dian)需求稳健增长(zhang)，全国重点电厂日均发电量同比降幅(fu)收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改(gai)善。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🧡🧄，往往相较于4月政治局会议👛👅💯，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口👄💝🤍、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🧡。