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后续如(ru)何(he)演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可(ke)能阶(jie)段性超(chao)市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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