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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为(wei)指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債市利率先上后下(xia)，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱。央行(xing)公開(kāi)市場持續(xù)(xu)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金(jin)麵(miàn)，短(duan)耑受資金(jin)影響(xiǎng)有限，總體下行(xing)。

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